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盘点丨2019中国医疗大健康行业最佳投资机构Top10

发布时间:20-03-23

2018年“资本寒冬”一词不绝于耳,资金收紧、理性投资是大健康领域对市场做出的直接反映。自2018年三季度以来,医疗健康行业VC/PE融资数量连续下跌,2019年第三季度融资数量和规模降至近三年以来最低值。

值此低谷时期,国家科创板的设立犹如资本市场的“及时雨”,不仅化解了诸多行业的融资之困,更为创业者提供了强劲动力。细化来看,大健康领域2019年三季度融资行情显示,各细分领域仍是行业融资“热土”。

CVSource投中数据显示,大健康领域中医疗服务、医疗技术、医药行业和医疗器械的*融资数量占比均超过20%,总数量占比达92%。其中,医药行业交易规模占比最高达32%,而医疗技术以31%的占比紧随其后,居第二位。

在大健康行业良性发展的背后,离不开投资机构对行情的预判与支持。因此,亿欧大健康综合考量国内投资机构今年在医疗领域的投资数量、投资总额、投出企业情况、退出数量及情况、募资次数及金额等多个维度,评选出2019中国医疗大健康行业最佳投资机构Top10,供业内人士参考。

与此同时,亿欧还将于■12月7日下午(周六)⿳在北京国贸大酒店举办“WIM2019世界创新者年会—医γ疗大健康创新论坛”,邀请全球医疗大健康产业创新者探讨医药创新的趋势与未来。(更多详情点击:2019医疗大健康创新论坛)

晨兴资本

晨兴资本成立于1991年,是*中国最早从事早期风险投资的机构之一,目前管理美元和人民币双币基金,所管理资金规模约数十亿美元,出资人来自国际知名主权基金、家族基金、母基金及大学基金会等。2019年,晨兴资本在医疗领域的主要投资项目包括:未知君、太美医疗、IMTherapeutics、Inotr∮em、数坤科技、云呼科技、宸安生物、麦递途等。

晨兴资本副总裁井绪天表示,基于既有的投资理念,晨兴资本在医疗领域的投资逻辑主要是把IT、AI技术作为创业相对核心的引擎,发掘该类公司机会。在У新药研发之外,晨兴资本也会关注医疗服务。在我国优质供给不足的背景下,对优质医疗服务资产的投资,或医疗服务分发网络SaaS等服务平台的投资,是晨兴资本优先考虑的投资方向。

高瓴资本

高瓴资本成立于2005年,是亚洲最大的投资机构之一,目前拥有美元和人民币双币基金,受托管理的资金主要来自于目光长远的全球性机构投资人,包括顶尖大学捐赠基金、养老基金、非营利性基金会以及家族办公室等,专注于长期结构性价值投资的公司。2019年,高瓴资本在医疗领域的主要投资项目包括:锦欣生殖、海和生物、爱尔眼科、翰森制药、HiberCell等。

高瓴资本在医疗领域的布局十分广阔,『不仅参与构建围绕患者的院前、院中、院后健康服务体系,而且还参投药物研发企业、医院、药店、医疗人工智能等领域。对于CRO/CMO、PD-1抗体市场等领域,高瓴资本尤其看好,像PD-1肿瘤免疫疗法的头部企业,百济神州、恒瑞医药、信达制药、君实生物等背后都有高瓴资本的身影。

弘晖资本

弘晖资本成立于2014年,目前管理人民币和美元双币种基金,合计资产近100亿人民币。目前,弘晖资本运营的基金周期最短的是8年,美元基金都是10年的周期。2019年1月,弘晖资本启动募集人民币三期基金。今年,弘晖资本在医疗领域的主要投资项目包括:Cullgen、弈柯莱生物、博瑞医药、泛生子、开拓药业、Verseau、聚力康等。

弘晖资本专注于生物技术和制药、移动医疗、医疗服务与医疗器械四大板块。其中,医疗服务是为弘晖资本最为看重的细分领域,总投资数量占全部的38.2%,且数量从2015年起一直比较平稳。此外,弘晖资本创始合伙人王晖认为,随着港交所新政和科创板开板,我国生物制药领域创新迎来了最好的时代,未来10-15年都将是行业的黄金发展阶段。

IDG资本

IDG资本于1992年创立于美国波士顿,1993年成为首家进入中国市场的外资投资机构,追求长期价值投资。目前,IDG资本在全球13个城市设有办公室。2019年,IDG资本在医疗领域的主要投资项目包括:微脉、腾瑞制药、博雅辑因、高诚生物、百奥智汇、康立明生物、智云健康、思派网络、掌上糖医等。

IDG资本全球董事长熊晓鸽认为,未来5-1♂▲0年,在中国AΥI技术和医疗的结合将是投资热点。作为关注科技创新和医学进步的投资者,一直以来IDG资本都在重点关注医药创新、生命科学领域的优质项目。未来,IDG资本将更加重视在医疗领域的投资,致力于捕捉生物药、医疗器械、精准Π基因、分子诊断、CAR-T细胞等各细分领域的优质项目。

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济峰资本

济峰资本成立于2015年,总管理规模约为7.2亿美元,以中国基金为主,是一家立足中国,具有全球视野的生物医疗专业投资基金▄,投资领域涵盖生物技术、医药、医疗器械、医疗诊断、医疗服务和电子健康领域早期成长阶段开∥始及以后的成长型公司。2019年,济峰资本在医疗领域的主要投资项目包括:燃石医学、高诚生物、嘉思特医疗、Ansun BioPharma等。

济峰资本在投资时的策略为“八二法则”,即80%主要用在药品、器械、诊断等项目上,20%用在医疗服务、移动医疗方面。在人口老龄化、消费水平提升、医保覆盖增加的背景下,创新药逐步成为医疗行业投资热点。济峰资本创始Ω人余征坤表示,在创新药领域主要看好*两个细分领域:抗肿瘤药物和罕见病药物。

联想之星

联想之星创立于2⿰008年,目前管理着5支、总额超20亿人民币的天使投资基金,主要投资于人工智能、TMT、医疗健康三大领域ↂ,布局智能机器、互联网改造传统产业、生物技术、医疗器械等前沿领域。2019年,联想之星在医疗领域的〓主要投资项目包括:华明道康、Exeg☎enesis Bio、长木谷、启函生物、闻τ医富馨、新云医疗、高诚生物、〡深睿医疗、强联智创等。

作为中国为数不多的天使基金投资机构,联想之☆星在2014年将生物制药的聚焦方向扩展┕到生物技术,从最开始的小分子药物,到大分子、单┓抗药物,延展到基因相关的医药项目投资。联想之星合伙人表示,未来5到10年,中国会出现更多以创新药为主的企业,这是大势所趋,而对于医疗器械和医疗服务领域而言,╳投资基层▶和远程将是关键。

拾玉

拾玉成立于2015年,资产管理规模超50亿元人民币,专注长期价值投资的公司,受托管理的资金主要来自于有长期信任基础的家族资金和可信赖并长期合作的高净值伙伴,关注医药医疗领域的股权投资。2019年,拾玉在医疗领域的主要投资项目包括:乐普生物、普米斯、艾力斯医药、先为达生物等。

目前,拾玉正在积极布局生物制药、医疗服务、研发外包、医药零售等领域,重点关注治疗领域、创新品种和消费升级等投资方向。拾玉创始合伙人兼董事长杨红冰表示,拾玉主要聚焦国内Θ重大疾病领域没有被满足的急需的⿺临床需求。

夏尔巴投资

夏尔巴投资成立于2018年,ぷ目前已经完成首期基金超过十亿元人民币的首次封闭,专注医疗行业投资。夏尔巴在藏语中指东方人,寓意其以丰富的经验和极强的体力、耐力为众多攀登珠峰的挑战者保驾护航。2019年,夏尔巴投资在医疗领域的主要投资项目包括:魅丽纬叶、新格元、健海科技、艺妙神州、岸迈生物、优仕美地医疗、志道生物、国科恒泰等。

夏尔巴投资看重未来趋势,聚焦制药、器械、服务及与医疗健康相关的互联网及科学技术Ж等领域。夏尔巴投资创始管理合伙人蔡大庆认为,真正有投■资价值的是具有高含金量的科创企业。资料显示,夏尔巴投资曾投出贝瑞基因、信达生命、纳|︴()〔〕米纬景、药明康德等明星项目。

元璟资本

元璟资本成立于2015年,主要关注互联网创新、消费升级、数字医疗、智能科技四个领域,尤其关注A轮、B轮的成长型企业,进行人民币和美元双币种投资。2019年,元璟资本在医疗领域的主要投资项目包∏括:壹翎医、云呼科技、优仕美地医疗、微脉、药研社等。

元璟资本的投资方向有三,一是关注经过医疗市场规模验证的、可能存在的机会,CRO、民营体检机构和第三方医学检验机构等;二是关注传统公司存在的互联网优化机会;三是关注大行业中出现高增长的子领域,如AI、基层医疗等。元璟资本合伙人田敏认为,未来数据将是医疗领域的一大关键,大量分散在中国的‥医疗数据,在医疗产业各环节都有机会把医疗做的更精准。⊙

元生创投

元生创投成立于2013年,主要资金来自☆两家国企——苏州当╪地的新建元控股集团与BioBAY,是一个完全市场化的基金,管理的人民币和美元基金合计近50亿人民币规模,基金定位早中期为主。2019年,元生出〖创投在医疗领域的主要投资项目包括:亚辉龙、锐讯生物、药研社、嘉思特医疗、杰思拜尔、尚沃医疗、英í盛生物、艾力斯医药、壹点灵、正雅齿科、卡提医学等。

目前,元生创投主要Ш涉及新药创制、创新医疗器械、诊断和精准医疗以及医疗服务等领域。从元生创投比较侧重的制药领域领域来看ぁ,正由原来以大分子小分子为主‖|,转向细胞治疗、基因治疗等领域。对于其他投资方向,元生创投主要关注资本效率高、轻资产的医疗服务模式,难度高、门槛高、价格高的器械领域,以及包括癌症在内的疾病早筛领域。

2019世界创新者年会简介

2019世界创新者年会是亿欧创新者年会的升级,届时将有20%国际背景的嘉宾前来参加,来自美国、英国、印度、新加坡、印尼、巴西、日本、以色列等十余个国家或地区的6000余名创新者将齐聚于此。

截至11月29日,WIM2019已邀请到超过百余位中外籍重量级嘉宾,包括2009诺贝尔化学奖得主Ada E. Yonath◥、长江商≥学院院长、华为诺亚方舟实验室计算机视觉首席科学家世界量子计算领域新领军者等⿻等。

这是一场关于科技创新与健康生活的医疗“≒聚会”。12月7日下(周六),医疗大健康创新者论坛诚邀业界同仁,问道万亿蓝海!欢迎点击链接了解更多嘉宾和日程详情:https://www.iyiou.com▔/a/wim201℡9_djk/

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